收入和成本匹配仍然是快递企业盈利的关键。对比FedEx和UPS，我们发现低端陆运件盈利能力强于航空件，正如春秋航空盈利能力强于三大航，达喀尔国际快递，收入和成本匹配是盈利关键。当然，中国的情况可能有所不同，快递企业自建机队，希望切入竞争相对温和的商务件市场，但仍然需要有效控制成本。

投资策略：对比国外快递市场集中度，我们认为国内快递市场终将形成寡头垄断格局，“剩”者为王。行业打开万亿市值空间，龙头企业市值有望达到2000亿。我们强烈推荐估值较低、无过会瑕疵的新海股份（韵达）以及低估值的外运发展，建议关注大杨创世、艾迪西，狮岭国际快递，以及三泰控股、东杰智能、永利带业等上下游标的。

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