职业背景：理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。
为适应我省理财行业人才的需要，结合我省理财行业的发展，根据湖南省人力资源和社会保障厅职业技能鉴定中心国家职业资格统一鉴定考试时间安排，为组织好2013年全国统考培训，现将有关事项通知如下：
一、报考对象：
（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
二、申报条件：
（一）理财规划师（具备下列条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
（二）助理理财规划师（具备下列条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
三、考试培训内容、教材、师资
（1）基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。综合评审：综合案例分析。
（2）培训教材：《国家职业资格培训教程-理财规划师基础知识》、《国家职业资格培训教程-理财规划师专业能力》以及理财规划师指南，中心另行免费发放相关资料。
（3）培训师资：聘请省内知名院校、专家教授授课。”
四、报名材料及其它
（一）身份证、最高学历证书及复印件。
（二）近期免冠1寸照片2张，2寸照片2张。
（三）欢迎相关单位及学校有关人员来我校培训、考证，集体报名优惠。
九、联系方式
电      话：  0731-83588410周老师       0731-85170211李老师
市内教学部:   长沙市芙蓉中路三段266号弘林国际大厦1822室
星沙教学部：  长沙市星沙板仓北路开源鑫阁1栋2204室（县政府旁）
网      址：  www.hnhrd.net   www.hnzhiyepeixun.com