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行业竞争步入龙头向寡头过渡阶段

我国快递企业经营模式分为两种——直营模式和加盟模式。直营模式的代表是顺丰， 提供中高端的快递产品；而加盟模式的代表是通达系，提供中低端的快递产品。为 了满足 2010 年开始爆发性增长的电商快递需求，通达系通过加盟模式有效地借助 社会资本和劳动力，实现了网络产能的快速投产运营。

目前在中端和低端快递市场，以通达系为代表的加盟制快递企业正处于竞争加剧 的阶段：

二线企业出清接近尾声。自2016年快递龙头陆续上市后，龙头企业资金充裕， 一方面公司可以放心大胆地进一步通过降低价格抢占市场份额，另一方面公司可以 投入更多的产能来支撑规模的快速增长，因此，我们可以看到 2016 年至今，二三 线快递企业被陆续淘汰出局或者边缘化，快递行业的集中度持续提升，截止 2019 年，从业务量的角度考虑，我们估计二线快递的市场份额已经不足 10%，未来 1 年将会基本出清。

然而在二线快递被淘汰出清的同时，头部企业竞争恶化。2016-2018 年，“四通一 达”五家电商快递龙头在经营战略和管理上出现差异，终导致在成本、利润和规 模上拉开了差距，中通成为了新的领者，而老牌龙头申通逐步落后。在领者与 落后者差距越拉越大、落后者于 2018 年开始改革进步、2019 年以来陆续有新竞争者进入中低端快递市场的背景下，2019 年至今，领者中通出于尽快甩开落后 者的考虑、落后者出于不被落下的考虑，均通过更激进的价格策略来抢占市场份额。